ファイナンシャルアドバイザーのためのマーケティングの進化

今回は、金融サービス業界におけるマーケティングの進化をテーマにしたシリーズの第1回目です。

このシリーズでは、ファイナンシャルアドバイザーが使用する新旧のマーケティング手法、その利点と欠点、ソーシャルメディアに関するコンプライアンス上のルールを取り上げ、マーケティングプランにソーシャルメディアを取り入れて成功している例を紹介します。本日の記事では、過去23年の間に行われてきた、従来のメールからソーシャルメディアを使ったコミュニケーションの移行について簡単に説明します。

メールからソーシャル・メディアへ

ファイナンシャルアドバイザーは、古いマーケティングツールから最新のハイエンドなテクノロジーベースのツールまで、非常に長い道のりを歩んできました。

今日、あなたの顧客や見込み客の習慣は、マーケティング業界とともに進化しています。彼らはオンラインで何百万ものページにアクセスすることができ、あなたのメーリングリストで数字として扱われたり、古い郵送物を送り続けたりすることは許されません。

彼らは個人として認識され、そのように扱われることを望んでいます。その代わりに、ウェブサイトやブログ、ソーシャルメディアサイトなど、オンラインで情報を探します。ファイナンシャルアドバイザーとしての目標は、これらすべてのプラットフォームで見つけてもらうことです。つまり、ウェブサイトを更新し、ブログで価値を創造し、TwitterFacebookLinkedInでコミュニティに参加することです。

一般的な統計によると、アクティブなインターネットユーザーの77%が、ニュースや情報を共有したり、連絡を取り合ったり、新しいつながりを作るためにブログを読んでいます。また、統計によると、消費者はオンラインで活発に活動している企業とビジネスをする可能性が高いとされています。

私は、金融業界でより多くの結果を得たいと思い、次のような質問のアンケートを実施することにしました。

「投資する際、オンラインで活動しているファイナンシャルアドバイザーの情報を参考にしますか?」

500人を対象に行った調査では、最近の世界的な統計と一致していました。

(ソース:Winviserによる調査)

  • 「全くしない」とした人はいませんでした
  • 11% ほとんど参考にしない
  • 47% ある程度参考にする
  • 26% とても参考にする
  • 16% どちらともいえない

私たちが調査した500人のうち、365人があなたのオンラインでの活動が購入の意思決定に影響を与えると考えています(そう思わないのは55人だけ)。

もちろん、私たちはまだソーシャルメディアの初期段階にあり、ファイナンシャルアドバイザーがソーシャルメディアを利用し始めたのはここ1218ヶ月のことです。そのため、コンプライアンス上の問題、構造上の問題、ROIへの実際の影響についての懸念などが残っています。

 

先進的な取り組み

私たちは、すぐに先陣を切ってオンライン・マーケティングやソーシャルメディアを早期に導入した金融サービスの専門家を何人か知っています。ある人物は数年前にブログを始め、業界のトップマーケターの一人として認められ、オンラインマーケティングに関するインタビューを何度も受け、ツイッターでは多くのフォロワーを抱えています。

言い換えれば、まだオンラインになっていないのであれば、できる限り早く取り掛かることです。まずは、明確なオンラインマーケティング戦略を立て、登録すべきトップウェブサイトをリストアップし、価値を創造してターゲットとなる市場に働きかけることから始めましょう。

すでにツイッターでプロフィールを公開し、週に12回ブログを書いていても、トラフィックや適格なリードが増えていない場合でも、絶望する必要はありません。プランに沿って、ブログの数を増やしたり、地元の交流会に参加したり、業界のオピニオンリーダーと交流したり、Twitterでフォローしてフォロワーを巻き込んだりしてみましょう。結果は必ずついてきます。

 

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