ファイナンシャル・アドバイザーのマーケティング手法:紹介

ファイナンシャル・アドバイザーが新規顧客を獲得する上で、最も成功する方法の一つが「紹介」です。セミナーや情報交換会で顧客紹介の話をすると、IFAの方に必ずと言っていいほど聞かれる質問があります。

"私は同僚よりも多くの紹介を受けているのに、なぜ彼はいつも私よりも多くの顧客を獲得しているのですか?"

紹介者を新規顧客に変えるために重要なのは、効果的な対話能力です。アドバイザーであるあなたは、見込み客とのアポを獲得するために、どのようにコンタクトを取るのがベストかを判断しなければいけません。

  1. あなたの顧客とその紹介者との関係の強さを確認してください。
  2. その結果に基づいて、状況に応じた連絡方法を定義します。
    関係が弱ければ弱いほど、連絡方法を綿密に考慮する必要があります。関係が弱ければ、連絡方法は綿密にすべきです。関係が強ければ、その顧客からの紹介であれば、事実上どんな連絡方法でも十分です。
  3. 自分の紹介文を作り、顧客に渡してその通り紹介してもらう
  4. 見込み客に連絡し、契約を成立させる

以下に、可能な連絡方法のリストを示します。

  • 顧客と見込み客の両方をランチミーティングに招待する
  • 顧客に見込み客への電話を依頼する
  • 顧客から見込み客に推薦状を送ってもらう
  • 顧客から見込み客にメールを送ってもらう
  • 見込み客に直接電話する

これらの簡単で当たり前のステップですが、顧客と紹介者の関係がどのくらい強いつながりかを知ることが重要です。

 

Winviserの顧客獲得システム

 

最新記事

すべて表示

最新記事

すべて表示